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中金个股机器人多点开花突破周期

发布时间:2021-01-07 10:16:57 阅读: 来源:玻璃粉厂家

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机器人(300024)公布中期业绩:1H营业收入为5.14亿元,同比增长42.3%,净利润达0.84亿元,同比增长74.8%(扣除非经常性损益增长45.7%),符合之前预增公告的预计。

.二季度订单增速恢复,收入增长依然强劲:在经济下行的不利环境下,公司2Q在新客户、新产品上多点开花,在一汽焊装线、长城汽车发动机、电能计量中心仓储系统等项目上形成突破,我们测算1H订单增速恢复到 20%。在订单迅速恢复以及去年14.5亿元新增订单的支撑下,公司二季度收入达到2.83亿元,在去年的高基数上实现了38%的强劲增长,充分显现出高成长标杆公司的本色。

.毛利率同比持平,费用控制加强:上半年公司综合毛利率约为25%,同比基本持平,但分板块来看:主打产品工业机器人和物流仓储自动化装备分别有2.3%和1.0%的提高,显现出产品升级和规模经济效应。2Q公司强化了对期间费用的控制,致使1H管理费用率和销售费用率同比分别下降1.0和0.4个百分点。

.地方补助抬高营业外收入:前期公告的沈阳政府对公司科技产业园的1750万元补贴计入当期业绩,1H营业外收入同比增长126%。值得一提的是,去年1H确认的软件退税今年将在下半年确认(总额为795万元),加上杭州产业园补贴的余款,预计今年营业外收入总额将不低于去年。

.全年增长无忧,2H“军工 新品”仍是亮点:在充裕的订单支持下,预计公司全年实现 40%的收入增长是大概率事件。

下半年关注军品的大规模交付、后续订单的签订,看好激光、洁净等主力新品的发力,维持全年新订单 30%的判断。

盈利预测我们维持2012和2013年盈利预测不变,分别为2.3亿元和2.8亿元,同比增长43%和24%,对应每股收益0.77和0.95元;估值和投资建议当前股价下,公司对应2012、2013年市盈率分别为28.8和23.2倍。我们看好公司作为国内机器人行业领航者的中长期成长路径。往前看军工、仓储、地铁等大体量订单的落实可能为股价继续反弹提供催化剂,建议投资者逢低介入。

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